导读：今天首席CTO笔记来给各位分享关于人工智能crm怎么设置的相关内容，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
crm怎么设置用户权限
步骤/操作方法
第一步：新增操作员
打开CRM系统，鼠标点击“系统设置”-“权限设置”，接着会弹出“权限设置”窗口，如图：
在上面这个窗口中“部门名称”下面的空白处，点击鼠标右键，然后在弹出的下拉列菜单中选择“新增操作员”，如图
填写好部门、用户名以及操作权租之后，点击“确定”按钮，就可以完成操作员新建工作。
同样通过点击鼠标右键弹出的下拉列表中选择“编辑操作员”、“删除操作员”、“修改密码”，就可以完成相应的编辑、删除以及修改密码操作。
第二步：设置操作权限组
操作权限组中分为“资料编辑”、“日常维护及其它”两个主要部分，而“编辑资料”又划分为四部分，分别是：“读取”、“新增”、“编辑”、“删除”；只要选中左边权限组下面的部门，然后分别点击读取、新增、编辑、删除，分别将将给予的功能上打勾即可。如图：
“日常维护及其它”的设置操作类似与“资料编辑”的操作。如图：
第三步：设置查询权限组
在左边的权限组中选择需要设置的权限组之后，右边会出现一个列表，这个列表是所选权限组所可以查询的用户。点击鼠标右键，然后选择“编辑查询权限组”，如图
选择“编辑查询权限组”之后，会弹出“编辑查询权限组”窗口，如下图，选中左边的用户，然后点击红色圈位置的向右箭头，那么用户就会移到右边的窗口，然后点击确定按钮，就可以完成 查询权限设置操作。
crm软件的系统配置
为了让Rushcrm系统使用起来更加便捷友好，今天小编教大家几个简单实用的系统设置。
设置路径：系统设置-其他设置/配置编辑器
上传文件大小
在Rushcrm的使过程中，难免会涉及到各类文件的管理，其中就会有部份文件比较大，导致无法上传的情况发生。这种情况就需要我们修改上传文件的大小限制，系统默认大小是3M，最大可设置30M。 我们在设置的时候不要直接调到最高，要在满足需求的情况下越小越好。
最大在ListView的文本长度
这个设置是用来调整模块列表页每一列默认显示的内容长度，这个设置在实际应用当中是非常实用的，尤其是我们的电脑屏幕宽度有限，而列表内容过多时，适当减小内容长度可以让界面看起来不那么拥挤，列表显示更工整。
每页显示信息条数
这个设置是用来调整模块列表页每页默认显示记录的条数，系统默认是20条，最大可设置500条。 需要注意的是，显示的越多，系统加载信息的速度肯定会越慢，所以如非必要不要调的太高。
关联页显示信息条数
这里是指可以设置每条记录的详情页下边所关联的其他模块的记录列表默认显示的记录条数。和模块列表页的道理是一样，不建议设置的显示条数太多。
选择页显示信息条数
选择页是指在编辑记录时，通过隶属于字段调取其他模块记录时弹出的选择页面
会话过期时间（h）
这个设置可以让系统在长时间内没有操作的时候自动退出当前的登录账号，提高系统的安全性，具体时间可以自由设定；
总结
今天小编只是给大家列举了几个对日常使用比较有帮助的系统设置，实际在“配置编辑器”当中还有许多不错的设置，但是大家一定要注意，在没有充分了解其做用之前不要随意修改哦，否则可能会导致某些功能不能正常使用。
crm系统里怎么进行用户和权限设置？
在【系统设置】-【用户和权限】-【组织架构管理】中，组织架构分为部门和岗位，创建完整的组织架构，需要先添加部门，然后在部门下添加岗位，最后在岗位中添加系统用户并授权。
在部门管理中，点击设置，可以新建下级部门，编辑和删除现有部门，编辑部门时，可以移动现有部门所在的位置。
添加完部门之后，就可以直接在当前部门下添加岗位。岗位添加完成之后，可以对岗位信息进行维护，包括：添加用户、插入上级岗位、新建下级岗位、岗位授权、编辑岗位、删除岗位
岗位及系统用户设置添加完成之后，可以为岗位上的员工进行授权，授权时，我们可以根据用户的岗位及职责对用户进行授权。
假如员工A为销售经理，则可以给员工A授权“客户管理”、“合同订单”、“办公”、“营销”，在授权具体操作时，如下图：对列表、详情、编辑、删除进行授权时，可以选择根据岗位职责选择“自己和下属、所有人（能操作和查看组织架构所有用户）、仅自己、部门所有人”
CRM系统怎么使用
首先，我们要了解，CRM的功能价值涵盖“营销自动化”、“销售自动化”和“服务自动化”三大模块，除此之外还具有一些办公协作和业务数据统计模块。下面以百会CRM为例进行解析。
一、百会CRM“营销自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括市场活动、线索、客户/联系人、线索池、客户池模块。
这些模块主要是帮助企业更好地进行营销的，如市场活动模块可以详细记录市场活动的基本信息和开展效果，如线索转化率、成交率、产生商机数、成交额及ROI等。还可以进行线上审批手续，目的在于提高运行效率，了解实际投入产出比，以帮助企业调整市场营销计划，争取最大化的投入产出比。
而通过市场活动获得的线索则可以记入“线索”模块，包括公司名称、联系人信息、联系方式、产品需求等情况，待确认之后，可以一键转化到客户和联系人模块。由业务人员去跟进。而没有意向或者不能转化为客户和联系人的，就可以根据条件分别打入线索池和客户池，其余业务人员可在其中过滤、甄别、认领自己希望尝试跟进的客户数据，这样不浪费客户资源，能够为企业增加更多的利润。
二、百会CRM“销售自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括销售机会、沟通/拜访、预测模块。
销售自动化主要是对可能会购买产品的客户进行跟进，直到成单的全过程。其中重要的判断依据就是客户的预算金额，预计成交日期等。而在这个过程中，恰当的沟通、拜访是非常必要的跟进举措，将沟通、拜访的情况记录在“沟通”、“拜访”模块，可以有条不紊地去跟进多个客户，不会忙中出错。当然预测模块还可以制订年、季度或者月度目标，对销售人员的销售目标和达成情况进行对比，以更好地掌握业务情况，调整销售战略。
当然此部分还具有合同、产品、供应商、收付款计划、实际收付款、应收应付、发票、价格表等模块，这些模块的存在以及使用，能够帮助企业去科学地管理合同及款项事宜，使每一项业务进展都井井有条。
三、百会CRM“服务自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括上门服务、回访、投诉模块。
上门服务可详细记录为客户提供面对面服务的业务需求情况，比如电视维修、空调安装、软件实施等。此功能还可定位获取人员位置，可根据人员工作量、当前状况，与目标地址的距离等因素更合理地派单。而回访模块一般用于对已合作客户的维护管理，包括回访计划和执行结果，可自动创建回访计划，提高工作效率。投诉模块主要是记录客户投诉及内部受理信息，以提升客户满意度。
“服务自动化”的存在，主要是帮助企业提升售后服务质量，提升客户满意度，提高客户黏性，让客户多次购买产品，延长客户生命周期，为企业争取最大的利润。
结语：以上就是首席CTO笔记为大家介绍的关于人工智能crm怎么设置的全部内容了，希望对大家有所帮助，如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。